Zuoraの見積もりにファイルを添付する方法は？

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2024-01-02T05:16:16+00:00

Zuora で見積書にファイルを添付すると、ビジネス提案のプレゼンテーションを改善する簡単な方法です。この機能を使用すると、見積書で提供される情報を補完するために、スプレッドシート、プレゼンテーション、画像などの追加資料を含めることができます。 Zuoraの見積もりにファイルを添付する方法は？ これはこのプラットフォームのユーザーの間でよくある質問であり、この記事ではそのプロセスを段階的に説明します。このツールを使用して提案の可能性を最大化する方法を確認してください。

– ステップバイステップ -- Zuora 予算にファイルを添付するにはどうすればよいですか?

  • ステップ1： Zuora アカウントにサインインします。
  • ステップ2： 予算セクションに移動します。
  • ステップ3： ファイルを添付する見積を選択します。
  • ステップ4： Haz clic en el botón de «Adjuntar archivos» dentro del presupuesto seleccionado.
  • ステップ5： コンピュータから添付するファイルを選択します。
  • ステップ6： 見積書に添付するファイルの選択を確認します。
  • ステップ7： ファイルが見積書に正しく添付されていることを確認してください。

質問と回答

1. Zuora で予算にファイルを添付するにはどうすればよいですか?

  1. Iniciasesión Zuora アカウントで。
  2. セクションに移動します 予算.
  3. ご希望の予算をクリックしてください ファイルを添付.
  4. 見積もりの​​詳細セクションで、次のオプションを探します。 ファイルを添付する.
  5. ボタンをクリックして ファイルを選ぶ 添付したいもの。
  6. コンピュータからファイルを選択し、クリックします。 添付する.
  7. 変更を保存すると、ファイルは次のようになります。 予算に付随する.

2. Zuora の見積もりに複数のファイルを添付できますか?

  1. はい、見積もりの​​詳細セクションに移動したら、次のオプションを探します。 ファイルを添付する.
  2. ボタンをクリックして ファイルを選ぶ 添付したいもの。
  3. コンピュータから添付したいファイルをすべて選択し、クリックします。 添付する.
  4. 変更を保存すると、ファイルは次のようになります。 予算に付随する.

3. Zuora ではどのような種類のファイルを見積もりに添付できますか?

  1. ファイルを添付できます 一般的なフォーマット PDF、Word、Excel、画像ファイル（JPEG、PNGなど）など。
  2. ファイルの添付は避けてください サポートされていない形式 または非常に大きなファイルは、正しく処理されない可能性があります。

4. Zuora に添付できるファイルのサイズに制限はありますか?

  1. はい、Zuora には 最大ファイルサイズ 予算に合わせて調整できます。
  2. 添付したいファイルを確認してください この制限を超えないようにしてください.
  3. より大きなファイルを添付する必要がある場合は、次のことを検討してください。 それらを圧縮する 取り付ける前に。

5. Zuora で引用文内の添付ファイルを表示するにはどうすればよいですか?

  1. Zuora アカウントにサインインします。
  2. セクションに移動します 予算.
  3. ご希望の予算をクリックしてください 添付ファイルを表示.
  4. 予算の詳細セクションを見つけてください。 添付ファイル.

6. Zuora で見積もりに添付されたファイルを削除できますか?

  1. はい、見積詳細セクションに移動したら、必要なファイルを探します 削除します.
  2. オプションをクリックして ファイルを削除する.
  3. アクションを確認すると、ファイルは次のようになります。 予算から削除されました.

7. Zuora の引用符に添付されたファイルは、アカウント内のスペースを占有しますか?

  1. いいえ、予算に添付されているファイルはありません。 余分なスペースを占有します Zuora アカウントで。
  2. 添付ファイルに必要なスペースは、 含まれています あなたのアカウントで

8. モバイルデバイスからZuoraの引用符にファイルを添付できますか?

  1. はい、できます ファイルを添付する モバイルデバイスからZuoraの予算に合わせて変更できます。
  2. モバイルデバイスで Zuora アプリケーションを開き、バージョンの場合と同じ手順に従います。 ウェブブラウザ.

9. Zuora で予算にファイルを添付する利点は何ですか?

  1. 予算にファイルを添付すると、次のことが可能になります。 追加情報を含める それはあなたのクライアントに関係するかもしれません。
  2. これはできます コミュニケーションを合理化し改善する すべての関連情報を 1 か所にまとめて、クライアントと共有します。

10. Zuora で添付ファイル付きの引用を共有できますか?

  1. はい、できます 予算を共有する クライアントや同僚に添付されたファイルを添付してください。
  2. これにより、 効果的なコミュニケーション すべての関連情報を 1 つの文書で提出します。

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