この記事では説明します 引用を別の Zuora ドキュメントに変換する方法これにより、請求プロセスを最適化し、財務管理を合理化できます。引用を Zuora ドキュメントに変換する効率的な方法を探しているなら、ここが正しい場所です。いくつかの簡単な手順を実行するだけで、この変換を複雑な作業なく短時間で実行できます。このプロセスを迅速かつ簡単に実行する方法については、以下をお読みください。
– ステップバイステップ -- 予算を別の Zuora ドキュメントに変換するにはどうすればよいですか?
- ステップ1： Zuora アカウントにサインインします。
- ステップ2： アカウントに入ったら、「予算」タブに移動します。
- ステップ3： 別のドキュメントに変換したい見積書を見つけてクリックして開きます。
- ステップ4： 見積内で、請求書や作業指示書などの別の Zuora ドキュメントに変換するオプションを見つけます。
- ステップ5： 見積書を変換したい文書の種類を選択し、画面に表示される指示に従います。
- ステップ6： 変換を完了する前に、情報を確認し、すべてが正しいことを確認してください。
- ステップ7： 上記の手順が完了したら、新しい Zuora ドキュメントへの予算の変換を確認します。
質問と回答
Zuora で見積もりを別のドキュメントに変換する方法に関するよくある質問
1. Zuora で見積もりを別のドキュメントに変換するプロセスは何ですか?
1. Zuora アカウントにサインインします。
2. メインメニューの「販売」をクリックします。
3. 「予算」を選択します。
4. 変換する引用をクリックします。
5. [別の請求書に変換] をクリックし、指示に従ってプロセスを完了します。
2. Zuora で見積書を別の種類のドキュメントに変換できますか?
はい、見積書を請求書、見積書、または Zuora で利用可能なその他の文書に変換できます。
3. Zuora で見積書を別のドキュメントに変換するための要件は何ですか?
1. アクティブな Zuora アカウントを持っています。
2. アカウントに少なくとも XNUMX つの予算を作成します。
3. Zuora アカウントでドキュメント変換を実行するために必要な権限を持っています。
4. Zuora で見積もりを別のドキュメントに変換するオプションが見つからない場合はどうすればよいですか?
1. Zuora の最新バージョンを使用していることを確認します。
2. 変換するための適切な権限があることを確認してください。
3. さらにサポートが必要な場合は、Zuora テクニカル サポートにお問い合わせください。
5. 変換後のドキュメントを変更できますか?
はい、見積書を別のドキュメントに変換したら、必要に応じて変更を加えることができます。
6. 変換後、元の見積はどうなりますか?
見積を別のドキュメントに変換すると、元の見積はアカウントに残りますが、ステータスは「変換済み」になります。
7. 変換されたドキュメントを Zuora からクライアントに直接送信できますか?
はい、Zuora で利用可能な配送オプションを使用して、変換されたドキュメントをクライアントに送信できます。
8. Zuora アカウントで変換された予算のレポートを生成できますか?
はい、Zuora のレポート ツールを使用して、変換された予算のレポートを生成できます。
9. Zuora で引用を別のドキュメントに変換したことを元に戻すことはできますか?
いいえ、一度見積を別のドキュメントに変換すると、その操作は永続的に行われ、元に戻すことはできません。
10. Zuora で見積書を別のドキュメントに変換するのに追加料金はかかりますか?
いいえ、Zuora では、見積書を別のドキュメントに変換しても追加コストは発生しません。