Holded で予算を作成するにはどうすればよいですか?
Holded は、企業の運営を最適化するための幅広いツールを提供する「ビジネス管理」プラットフォームです。 Holded の際立った機能の 1 つは、予算を作成および管理できることです。 効率的に。社内で予算を作成するための完全かつ実用的なソリューションを探している場合は、Holded が理想的なオプションかもしれません。この記事では、この機能の使用方法を説明します。 作成する 予算を迅速かつ正確に作成します。
見積書を迅速かつ正確に作成します
ビジネス予算の作成に関して、最も一般的な課題の XNUMX つは、データの管理と正確な予測の生成ですが、Holded では、直感的なインターフェイスと専用ツールのおかげで、このプロセスが簡素化されています。 材料費、給与、諸経費などの必要な情報を簡単に入力すると、Holded が自動的に計算を行います。 これにより、正確な見積もりを短時間で生成できるようになり、手動エラーを回避し、生産性を最適化できます。
ニーズに応じて予算をカスタマイズ
Holded では、ビジネスの特定のニーズに合わせて予算を調整できる、カスタマイズ可能なテンプレートと構成を幅広く提供しています。 必要に応じてフィールドを追加または削除したり、説明メモを追加したり、見積書の形式やレイアウトを変更したりすることができます。 ロゴやグラフィックを追加して、見積もりをよりプロフェッショナルな外観にするオプションもあります。 このように、Holded は、要件を満たし、企業のイメージを反映した予算を作成するために必要な柔軟性を提供します。
予算を管理し、追跡する
予算が作成されると、Holded を使用して支出と予測を管理および追跡できるようになります。これにより、表示できるようになります リアルタイムで 予算がどのように変化するかを確認し、必要に応じて調整します。さらに、予測と実際の結果を比較し、偏差を分析できるため、情報に基づいた意思決定を行い、財務管理を維持するのに役立ちます。
つまり、Holded は、ビジネス予算の作成と管理のための完全かつ実用的なソリューションを提供します。直感的なインターフェイス、カスタマイズ、専用ツールを使用して、正確な見積もりを迅速かつ効率的に作成できます。さらに、会社の財務管理を維持するために、予測を管理および追跡することもできます。これ以上時間を無駄にせず、Holded を使用して予算プロセスを最適化してください。
– Holded での予算作成の概要
Holded は、予算を簡単に作成および管理できる完全なビジネス管理プラットフォームです。 パラトゥネゴシオ。 Holded を使用すると、財務を完全に管理し、支出と収入を正確に追跡できるようになります。このスタート ガイドでは、次のことを説明します。 少しずつ Holded で予算を作成し、そのすべての機能を最大限に活用する方法。
1. 初期設定: 予算の作成を開始する前に、保留アカウントを適切に構成することが重要です。 これを行うには、会社データ、適用される税金、顧客やサプライヤーなどの必要な情報をすべて追加する必要があります。 さらに、ニーズに合わせて見積テンプレートをカスタマイズしたり、製品やサービスを追加して見積作成プロセスを合理化することもできます。
2. 予算の作成: アカウントを設定したら、見積もりの作成を開始できるようになります。 これを行うには、保留中の「予算」セクションに移動し、「見積の作成」をクリックします。 対応する顧客またはサプライヤーを必ず選択し、見積もりに含める製品またはサービスを追加してください。 必要に応じて、見積レイアウトをカスタマイズし、メモを追加し、価格を調整できます。 完了したら、見積もりを保存すると、クライアントまたはサプライヤーに送信できるようになります。
3. 予算の監視と管理: Holded は予算を管理するためのさまざまな機能を提供します 効率的。各見積のステータス、クライアントまたはサプライヤーによって送信、承認、拒否されたかどうかを確認できます。さらに、自動リマインダーの送信、コメントや社内メモの追加、、見積もりから実際の販売へのコンバージョンを追跡することもできます。 Hold では、予算をエクスポートすることもできます さまざまな形式、PDF または Excel として、簡単にアクセスしてクライアントやサプライヤーにプレゼンテーションできます。
つまり、Holded は予算を効率的に作成および管理するための包括的なツールであり、その直観的なインターフェイスとカスタマイズ可能な機能により、予算作成プロセスを合理化し、財務を詳細に管理することができます。もう待つ必要はなく、Holded を使用してビジネスの財務管理を最適化してください。
– 保留で予算を作成するための初期構成
Holded で予算を作成するための初期設定
Holded での予算の作成は、適切な初期構成を必要とする単純なプロセスです。まず、プラットフォーム構成セクションにアクセスし、予算オプションを有効にすることが重要です。これ できる 「設定」タブに移動し、「商用」、次に「引用」を選択します。このセクションに入ったら、必ず「予算を有効にする」チェックボックスをオンにして、加えた変更を保存してください。
次に、会社のニーズに応じて予算テンプレートをカスタマイズすることが重要です。 Holded では、簡単に編集できるさまざまなプリセット レイアウトが提供されています。 これを行うには、「設定」タブに移動し、「テンプレート」を選択します。 ここでは、利用可能なすべてのテンプレートが見つかり、ヘッダー、利用規約、見積書の全体的な外観などの必要なフィールドを編集できます。 必要に応じてカスタム フィールドを追加して、特定のニーズに合わせてテンプレートを調整できることを覚えておいてください。
最後に、予算の番号付け設定を構成することが重要です。 これを行うには、「設定」タブに移動し、「環境設定」を選択します。 ここには「予算」オプションがあり、予算の番号付けのプレフィックスと開始番号を設定できます。 この構成により、生成された予算の適切な記録を保持できるようになり、予算の管理と監視が容易になります。 変更が効果的に適用されるように、変更を忘れずに保存してください。
– Holded で予算を段階的に作成する
Holded で予算を作成する手順
Holded では、予算の作成はシンプルで効率的なプロセスです。 当社のプラットフォームを使用すると、予算を迅速かつ正確に作成でき、クライアントに予想されるコストとメリットを明確に把握できるようになります。 以下では、たった XNUMX つの簡単なステップでそれを行う方法を説明します。
まず、保有アカウントにログインし、「見積」タブに移動します。 「見積もりを作成」ボタンをクリックして開始します。 ここで、クライアント、見積番号、発行日などの基本的な見積情報を追加できます。 さらに、プロジェクトの範囲の簡単な説明を追加できます。
そして、その時が来ます 製品やサービスを予算に追加する。 これは、カタログからアイテムを選択するか、その場で新しい製品を作成することで簡単に行うことができます。 「保留」では、単価や要求数量など、各アイテムの詳細な説明を追加できます。 さらに、必要に応じて追加の割引や税金を適用できます。
予算の詳細をすべて完了したら、すべての情報を確認し、「保存」をクリックして最終文書を生成します。 保持すると、 予算を PDF としてダウンロードする 電子メールでクライアントに直接送信できます。 さらに、対応するタブですべての予算を追跡できるため、ビジネスの管理と組織化が容易になります。
予算の作成は、Holded ほど簡単かつ効率的ではありませんでした。 もう時間を無駄にする必要はなく、数分で専門的な見積もりの作成を開始できます。 当社の直感的で堅牢なプラットフォームを使用すると、時間と労力を節約しながら、顧客に優れたエクスペリエンスを提供できます。 今すぐ試して、Holded がどのように会社の財務管理を改善できるかを発見してください。
– Holded でのテンプレートの使用と予算のカスタマイズ
Holded でのテンプレートの使用と見積もりのカスタマイズ
Holded では、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、見積書を迅速かつ簡単に作成できます。これらのテンプレートを使用すると、それぞれの予算を作成する必要がなくなり、時間を節約できます。 最初から正しい事前定義されたテンプレートを使用して、ニーズに合わせて調整できるためです。
開始するには、[保留中] の予算セクションに移動し、[新しい予算を作成] オプション を選択します。 次に、ビジネスに最適なテンプレートを選択するか、独自のテンプレートを最初から作成します。 デザイン、会社のロゴ、連絡先情報、契約条件など、見積書の各要素をカスタマイズできます。
さらに、Holded の製品カタログから直接製品やサービスを見積もりに追加できます。 これにより、各見積もりに各製品やサービスを手動で入力する必要がなくなるため、プロセスがさらに簡素化されます。 予算フィールドをカスタマイズして、独自のカスタム フィールドを追加して、必要な特定の情報を取得することもできます。。 見積のカスタマイズが完了したら、それをテンプレートとして保存し、今後の見積に使用してさらに時間を節約できます。
– 保留予算の自動計算と式
Holded では、見積もりに組み込まれた自動計算と計算式を最大限に活用できます。 これにより、正確な見積もりを迅速かつ簡単に生成することで時間を節約し、エラーを最小限に抑えることができます。 当社のシステムを使用すると、複雑な計算を実行し、予算にカスタム ルールを適用できます。、あらゆる詳細が正しく計算されていることを確認します。
Holded で予算を作成する場合、事前定義されたさまざまな数式を使用して、合計と小計を自動的に計算できます。 システムはすべての数学的演算を実行します。、時間と手作業を節約します。 さらに、特定のニーズに合わせて独自のカスタム式を作成することもできます。
自動計算セクションでは、数式を使用して加算、減算、乗算、除算を行ったり、パーセンテージを計算したり、割引を適用したりすることができます。 さらに、他の予算セルへの参照を使用して、複雑な計算を実行することもできます。 これにより、クライアントやプロジェクトのニーズに合わせて予算を調整するために必要な柔軟性が得られます。、計算の最大精度を保証します。
つまり、保留予算の自動計算と式を使用すると、正確でパーソナライズされた予算を生成できます。 効率的な方法。 手動で計算したり、計算エラーを心配したりする必要はもうありません。 当社のツールを使用すると、合計と小計が正確に計算され、顧客満足度を確保し、予算編成プロセスを最適化することができます。
– 保留中の予算の監視と管理
Holded で予算を追跡し、効率的に管理するには、このプラットフォームが提供するすべての機能を知ることが重要です。 Holded には、直感的で使いやすい予算作成ツールがあり、見積もりを迅速かつ正確に作成できます。。 ロゴや提供される製品やサービスの詳細な説明を使用して見積もりを「カスタマイズ」したり、納期や支払い条件を設定したりすることができます。
さらに、 Holded は、プラットフォームから顧客に電子メールで直接見積もりを送信する機能を提供します。。 これによりプロセスが合理化され、予算に関連するすべてのコミュニケーションを記録できるようになります。 あなたもすることができます 予算の状況に関する詳細なレポートを作成する、承認されたもの、承認保留中のもの、または拒否されたものなど。
予算管理に Holded を使用する利点の XNUMX つは次のとおりです。 他のプラットフォームツールとの統合。 予算を請求などの残りの保留モジュールとリンクできるようになります。 これにより、予算の作成から対応する請求書の発行まで、プロセス全体を完全に監視できるようになります。 その他、下記でもご相談いただけます リアルタイム 各予算のステータスを確認し、必要に応じて変更を加えます.
– Holded での予算作成を最適化するためのヒント
Holded は、企業に 効率的な方法 de 見積書を迅速かつ正確に作成する。最適化するには このプロセスここでは、Holded の機能を最大限に活用し、ビジネスの予算編成を最適化するためのヒントをいくつか紹介します。
事前定義されたテンプレートを使用します。 Holded では、予算作成の出発点として使用できる、事前に構築されたさまざまなテンプレート を提供しています。 これらのテンプレートは、サービス会社と製品販売会社の両方に向けて設計されているため、貴社のビジネスのニーズに合ったテンプレートが必ず見つかります。あらかじめ定義されたテンプレートを使用すると、時間を節約できるだけでなく、必要なすべてのテンプレートを確実に含めることができます。予算内の要素。
詳細な説明を追加します。 見積書の最も重要な部分の XNUMX つは、含まれる製品またはサービスの説明です。 重要なことは、 できるだけ詳しく 予算の各要素を説明するとき。 これは、顧客とチームが、お金に対して何が得られるのかを正確に理解するのに役立ちます。 さらに、詳細な説明により、後で誤解や混乱を避けることができます。