保留中の請求書を作成するにはどうすればよいですか?
自営業または会社を経営している場合は、定期的に請求書を発行する必要がある可能性が高くなります。この意味で、請求書を迅速かつ簡単に作成できる効率的なツールが不可欠です。 Holded は、請求書の作成や送信など、ビジネス管理のための幅広い機能を提供するオンライン プラットフォームです。この記事では、 少しずつ このツールが提供するすべての可能性を最大限に活用して、「保留中」で請求書を作成する方法。
1. Holded アカウントに登録してアクセスします
Holded で請求書の作成を開始する前に、プラットフォームに登録してアカウントにアクセスする必要があります。これを行うには、登録フォームに個人情報と連絡先情報を入力するだけです。登録すると、アクセス資格情報が記載された電子メールが届きます。 ユーザー名 そしてパスワード。この情報を使用して Holded にログインし、利用可能なすべての機能にアクセスします。
2. 会社と顧客を設立する
Holded で請求書を作成できるようにするための次のステップは、会社と顧客を構成することです。設定セクションでは、名前、住所、CIF、ロゴなどの会社データを入力できます。さらに、名前、住所、NIF、支払い方法、その他の関連データを含む顧客のリストを作成することもできます。この情報は保存されます プラットフォーム上 請求書の作成時に自動的に使用されます。
3. 新しい請求書を作成する
ビジネスとクライアントを設定したら、準備は完了です。 作成する 新しい請求書。 [保留中の請求書発行] セクションには、そのために必要なすべてのツールが表示されます。さまざまな請求書テンプレートから選択し、顧客データと請求書の概念を挿入したり、割引、税金、その他の調整を適用したりできます。 さらに、 Holded を使用すると、請求書をロゴやコーポレートカラーでパーソナライズし、文書にプロフェッショナルな外観を与えることができます。
4. 請求書をクライアントに送信します
請求書の詳細をすべて入力したら、クライアントに送信します。 Holded を使用すると、請求書をプラットフォームから電子メールまたは郵便で直接送信できます。 さらに、必要に応じて、請求書を PDF 形式でダウンロードし、手動で送信することもできます。 [保留中] を使用すると、請求書のステータスを管理し、支払い済み、保留中、キャンセル済みなどとしてマークを付けることもできます。
Holded での請求書の作成は、直感的なインターフェイスと多数の機能のおかげで、シンプルかつ効率的なタスクです。このプラットフォームを使用することで、会社の請求プロセスを合理化し、文書の組織的な管理を維持することができます。 もう待つ必要はなく、Holded を使用して請求書を迅速かつ安全に作成してください。
– 請求書を作成するための保留の初期設定
Holded では、効率的かつ正確に「請求書」を作成できるようにするために、初期設定 が不可欠です。 請求を開始するためにアカウントを構成する方法を段階的に説明します。
1. 会社の詳細を設定します。 最初 あなたは何をするべきか 会社に関するすべての関連情報を設定セクションに入力します。これには、会社名、住所、納税者番号、言語、デフォルトの通貨が含まれます。この情報は請求書に記載されるため、すべての詳細が正しいことを必ず確認してください。
2. 製品またはサービスのリストを作成します。 請求書を作成するには、提供するすべての製品またはサービスの記録が必要です。 Holded では、カスタム製品リストを作成および管理できます。 製品またはサービスの名前、説明、価格、カテゴリなど、必要な詳細をすべて追加してください。 これにより、将来的に請求書の作成が容易になります。
3. 請求書テンプレートをカスタマイズします。 Holded では、事前定義されたさまざまな請求書テンプレートが提供されていますが、ニーズに応じてカスタマイズするオプションもあります。 ロゴの追加、色の変更、日付形式の選択、および会社のアイデンティティを反映するために必要なその他の詳細を追加できます。 適切にデザインされた請求書は、クライアントに良い印象を与え、ブランドイメージを向上させることができることを忘れないでください。
Holded を使用して請求書 の作成を開始する準備ができました。 初期構成を正しく行うと、会社の請求プロセスを高速化し、簡素化できます。 会社の詳細をすべて入力し、製品またはサービスのリストを作成し、請求書のテンプレートをカスタマイズすることを忘れないでください。 Holded が提供するすべてのツールと機能を活用して、効率的でプロフェッショナルな請求フローを確保します。
– 保留中の請求書を作成する手順
保留中の請求書を作成するそれはプロセスです シンプルかつ迅速な請求書作成が可能 効率的に そしてプロフェッショナル。ここでは、正しく実行できる手順を示します。
1. 保留中へのログイン: 最初に行う必要があるのは、ログイン詳細を使用して保留アカウントにログインすることです。 アカウントをお持ちでない場合は、公式 Web サイトから無料でアカウントを作成できます。 ログインすると、請求書の作成を開始できるようになります。
2. 新しいドキュメントを作成します。 保留プラットフォームで、「請求書」セクションに移動し、「新規ドキュメント」をクリックします。 ここではさまざまな文書オプションが表示されます。»請求書»を選択して請求書の作成を開始します。クライアントの名前、発行日、製品またはサービスの説明、および請求書などの必須フィールドを入力します。合計金額。
3. 請求書をカスタマイズします。 「Holded」では、請求書のデザインをカスタマイズしてビジネスのイメージに合わせることができます。 ロゴを追加したり、色やフォントを変更したり、住所や連絡先の詳細などの追加情報を含めたりすることができます。 これにより、請求書によりプロフェッショナルな雰囲気を与え、クライアントに良い印象を与えることができます。
保留状態で請求書を作成したら、保存、印刷、または電子メールでクライアントに直接送信できることに注意してください。 さらに、このプラットフォームを使用すると、支払いの追跡やレポートを含む請求サイクル全体を管理できます。 Holded を使用すると、請求プロセスがこれまでよりも効率的かつ整理されます。
– 保留中の請求書のカスタマイズ
保留中の請求書のカスタマイズ
Holded は、請求書をカスタマイズし、ビジネスのニーズに適応させるための高度なツールを提供します。 この機能を使用すると、独自のロゴ、色、形式を使用してパーソナライズされた請求書を作成でき、クライアントにプロフェッショナルで一貫したイメージを伝えることができます。 さらに、カスタム フィールドを追加して、会社固有の追加情報を含めることができます。
カスタムロゴと色
Holded で請求書をカスタマイズすると、請求書に「独自の」ロゴを追加でき、各文書に個人的でユニークなタッチを与えることができます。 さらに、ブランドの「視覚的アイデンティティ」と一致するように、請求書に使用する色を選択することもできます。 これは、顧客とのあらゆるコミュニケーションにおいて強力で一貫したブランド イメージを作成するのに役立ちます。
カスタムフィールドと数値形式
Holded の利点の XNUMX つは、請求書にカスタム フィールドを追加できることです。 これは、注文番号や顧客固有のデータなどの追加情報を各請求書に直接含めることができることを意味します。 さらに、独自の番号付け規則に従って数値形式をカスタマイズできます。 これにより、柔軟性が高まり、ビジネスの要件に合わせて請求書を調整できるようになります。
– 保留中の請求書テンプレートの使用
Holded では、定義済みまたはカスタムの請求書テンプレートを使用して、専門的な請求書を迅速かつ簡単に作成できます。 事前定義されたテンプレートを使用するHolded では、さまざまな種類のビジネスに適応するさまざまなオプションが提供されているため、デザインについて心配する必要はありません。 ミニマリスト、モダン、またはクラシックのテンプレートから選択し、好みに応じてロゴ、色、タイポグラフィなどの要素をカスタマイズできます。
独自のカスタム テンプレートを作成したい場合, Holded を使用すると、自分に合わせて柔軟にデザインできます。 直感的なエディターを使用して、ロゴ、顧客情報、製品またはサービスの詳細、合計などの必要な要素をドラッグ アンド ドロップできます。 さらに、特定のニーズに基づいて画像、表、メモを追加できます。 したがって、各請求書はあなたのビジネスのアイデンティティを反映し、あなたの要件に適応します。
どのオプションを選択しても、Holded では次のことが可能になります。 請求書テンプレートを保存して再利用する 請求プロセスをさらに合理化します。 複数のテンプレートを保存し、それぞれの機会に最適なものを選択できるため、「請求書」を効率的に最適化し、カスタマイズするのに役立ちます。 さらに、Holded を使用すると、テンプレートを送信する前にプレビューできるため、請求書がプロフェッショナルで魅力的なものになるという安心感が得られます。 Holded を使用すると、請求書の作成がかつてないほど簡単かつ便利になります。
– 保留請求書への税金の統合
保留請求書への税金の統合
Holded の主な機能の XNUMX つは、税金を請求書に自動的に統合する機能で、請求プロセスを合理化および簡素化できます。 これは、税率が異なる複数の国または地域で事業を展開している企業にとって特に便利です。
Holded を使用すると、製品やサービスに適用される税金を簡単に設定できます。 税設定セクションに該当する情報を入力するだけで、請求書ごとに税額が自動的に計算され、さらに、税を価格に含めるか、別途追加するかを指定することもできます。
さらに、Holded では、請求書に適用される税金に関する詳細なレポートを生成するオプションが提供されます。これらのレポートを使用すると、納税義務を正確に追跡し、会計記録を整理できます。 効率的な方法。この機能を使用すると、納税申告書を正確かつ期限内に提出するために必要な情報を常に手元に置くことができます。
– 保留中の「高度な請求ルール」: プロセスの自動化
保留中の高度な請求ルール: プロセスの自動化
Holded は、ビジネスの日常業務を効率化するためのさまざまなツールを提供するビジネス管理プラットフォームです。 最も注目すべき機能の XNUMX つは、請求書を迅速かつ簡単に作成できることです。 ただし、Holded ではさらに一歩進んで、 を使用して請求プロセスを自動化できます。 高度なルール.
保留中の高度な請求ルールにより、次のことが可能になります。 条件とアクションを定義する 請求書の生成時に自動的に有効化されます。 これらのルールは以下に基づいています 特定の基準顧客の種類、請求書の合計金額、支払い方法など。 条件が確立されたら、割引の適用、製品の追加、電子メールでの請求書の送信など、実行するアクションを選択できます。
Holded の高度なルールは、請求プロセスの合理化に加えて、 エラーを避ける 請求書の一貫性を確保します。たとえば、リピート顧客のすべての請求書に 10% の割引を自動的に適用するルールや、合計金額が一定の金額を超えた場合に商品を追加するルールを作成できます。これらのルールを使用すると、時間を節約できるだけでなく、各請求書がビジネスの要件とポリシーを確実に満たすことができます。つまり、Holded の「高度な請求」ルールは、請求プロセスを効率的かつ専門的に自動化およびカスタマイズできる強力なツールです。今すぐ試して、管理タスクを簡素化する方法を発見してください。
– Holded での定期的な請求: 定期的な支払いのソリューション
定期的な請求書発行は、どのような企業にとっても面倒で時間のかかる作業となる可能性があります。 そのため、Holded では定期請求のための包括的でシンプルなソリューションを開発しました。 当社の請求ソフトウェアを使用すると、このプロセスを自動化して時間を節約し、支払いを効率的に管理できるようになります。
Holded を使用すると、定期的な請求書を簡単かつ迅速に生成できます。 請求ルールを設定するだけで、残りはシステムが処理します。請求頻度を月ごと、四半期ごと、年ごとに設定したり、支払い回数を指定したりできます。 その上、 当社のソリューションを使用すると、請求書を独自のロゴやデザインでカスタマイズできます、あなたのビジネスのイメージを反映するように。
当社の定期請求ソフトウェアのもう XNUMX つの注目すべき機能は、支払いを簡単かつ効果的に管理できることです。保留すると、支払いを追跡し、日付が近づくとクライアントに自動リマインダーを送信できます。 その上 私たちのプラットフォームは複数の支払い方法をサポートしていますデビットカードやクレジットカードなど、 銀行振込 PayPal などのプラットフォームを介したオンライン支払いも可能です。
– 開催中の回収と支払いの制御と管理
Holded での回収と支払いの制御と管理
Holded は、ビジネスの回収と支払いを効率的に制御および管理するための完全なソリューションを提供します。 当社のプラットフォームを使用すると、すべての金融取引を詳細に監視し、より効率的なキャッシュ フローを生み出すことができます。
コレクションの記録と調整
Holded を使用すると、クライアントのコレクションを迅速かつ簡単に記録できます。 銀行振込、クレジット カード、さらには現金支払いなど、さまざまなソースから受け取った支払いを追加することができます。 さらに、「回収額」と発行された請求書を自動的に照合することができるため、未払いの残高や支払いを正確に管理することができます。
支払いスケジュール
Holded の優れた機能の XNUMX つは、支払いを自動的にスケジュールする機能です。 期日を設定したり、定期的な支払いオプションを使用して定期的な回収を管理したりすることができます。 このツールを使用すると、Holded が自動リマインダーを送信して期限までに義務を果たせるようになるため、時間を節約し、支払い期限を逃すことを防ぎます。
要約すると、Holded は、回収と支払いの制御と管理のための包括的なソリューションを提供します。 キャッシュフロー あなたのビジネスに最適です。当社の機能を使用すると、効率的な方法で徴収金の記録と調整を行うことができるだけでなく、支払いのスケジュールを設定して遅延を回避することもできます。これ以上時間を無駄にせず、「今日開催」を使用して完全に制御することができます。財務上の取引。
- 保留中の未払い請求書の登録と監視
Holded では、請求管理ツールのおかげで、未払いの請求書の記録と追跡のプロセスが簡素化されています。 当社の直感的で使いやすいシステムを使用すると、顧客がまだ支払っていない請求書を正確に管理することができます。
未払い請求書の登録: 当社の請求ソフトウェアを使用すると、支払い保留中のすべての請求書を迅速に記録できます。 各請求書に特定のステータスを割り当てて、未払い、期日、または期限超過のいずれであるかを示すことができます。 さらに、メモやコメントを追加して、各請求書のステータスを詳細に記録することができます。
未払いの請求書を追跡する: 登録すると、未払いの請求書を綿密に追跡できるようになります。保留すると、次の可能性が得られます。 リマインダーを設定する 請求書の期日とそれに対応する金額を通知するために、顧客に電子メールで自動的に送信されます。さらに、部分支払いまたは後払いを追跡し、各請求書に関連するすべての取引の詳細な履歴を維持することもできます。
レポートと統計: Holded では、未払いの請求書に関する詳細なレポートと統計を生成することができます。 支払保留中の請求書の合計額、未払いの請求書の数が最も多いクライアント、およびその平均に関する正確な情報を取得できます。支払い条件。これらのレポートは、キャッシュ フローを改善し、債務者の顧客を監視するための情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
Holded を使用すると、未払い請求書の記録と追跡のプロセスがより簡単かつ効率的になります。 当社の請求管理ツールは、キャッシュ フローを改善し、販売をより効率的に管理するために必要な制御を提供します。
– 保留中の請求に関するレポートの生成と分析
Holded での請求レポートと分析は、ユーザーが請求を明確かつ詳細に把握するのに役立つ重要な機能です。 Holded を使用すると、ユーザーは請求レポートを数分で生成およびカスタマイズできるため、重要なデータにアクセスして戦略的な決定を下すことができます。
Holded は、顧客別の売上、製品別の売上、保留中の支払いステータスなどの情報を含む、事前定義された幅広い請求レポートを提供します。 これらのレポートは自動的に生成され、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。 さらに、Holded では、ユーザーは高度なレポート ツールを使用してカスタム レポートを作成できます。
Holded の高度なレポート ツールは、多数のフィルタリングおよびグループ化オプションを提供し、ユーザーが請求をより詳細に分析できるようにします。ユーザーは、日付、顧客、製品、その他の関連基準でレポートをフィルタリングできます。さらに、ユーザーは請求書、製品、顧客、その他のフィールドごとにレポートをグループ化して、請求内容をより完全に把握できます。