この記事はガイドを提供します 少しずつ Debitoor にクライアントを登録する方法について。このオンライン会計プラットフォームを初めて使用する場合は、 このプロセス これは、顧客の正確な記録を維持し、ビジネス取引を追跡するために不可欠です。 Debitoor アカウントに顧客を追加する方法については、以下をお読みください。 効果的な方法.
– メインメニューで「顧客」オプションを選択します
メインメニューで「クライアント」オプションを選択します
Debitoor アカウントにログインすると、ソフトウェアが提供するすべての機能にアクセスできるようになります。 Debitoor に顧客を登録するには、次の簡単な手順に従ってください。 まず、メインメニューに進み、 「クライアント」オプションを選択します。 これは、「請求書」、「経費」、「製品とサービス」などの他のオプションとともに画面の左上にあります。
新しいクライアントを作成する
「クライアント」オプションを選択すると、新しいウィンドウが開き、アカウントに登録されているすべてのクライアントのリストが表示されます。 新しいクライアントを作成する、右上にある「新規顧客」ボタンをクリックします。 スクリーンの。次に、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの顧客情報を入力するフォームが表示されます。 アスタリスク (*) の付いたすべての必須フィールドに必ず入力してください。
顧客情報の保存と管理
フォームに顧客情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックするだけでデータが記録されます。 保存すると、 クライアントは登録クライアントのリストに追加され、 次のことができるようになります。 情報を迅速かつ簡単に管理。 既存の顧客の情報を編集するには、顧客リストで名前をクリックするだけで、完全なプロフィールが開きます。 そこから、変更を加えたり、メモを追加したり、そのクライアントに関連するすべての請求書と支払いの概要を確認したりすることができます。Debitoor を使用すると、クライアントの最新の整理された記録を維持することがこれまでになく簡単になりました。
– 「新しい顧客を追加」をクリックします
「新しい顧客を追加」をクリックします
Debitoor にログインしたら、クライアントを登録する最初のステップは、「新しいクライアントを追加」オプションをクリックすることです。 このオプションは、メイン ツールバーのクライアント セクションにあります。このリンクをクリックすると、Debitoor アカウントに登録する新しいクライアントのデータを入力できるページが開きます。
顧客の詳細を入力します
「新規顧客の追加」ページには、顧客情報を入力できるさまざまなフィールドがあります。 必須フィールドにはアスタリスク (*) が付いているため、正しく入力していることを確認することが重要です。 入力する必要があるデータには、顧客名、住所、納税者番号、主な連絡先などがあります。 さらに、顧客の電話番号や電子メールなどの追加情報を追加することもできます。
保存して登録を完了します
必要なフィールドをすべて入力したら、エラーを避けるために入力した情報を必ず確認してください。 次に、「保存」ボタンをクリックするだけで、Debitoor での顧客の登録が完了します。保存すると、新しい顧客が顧客リストに表示され、いつでもそのプロフィールにアクセスして、変更やクエリを行うことができます。 Debitoor を使用すると、必要な数のクライアントを追加し、その情報を簡単かつ迅速に管理できることを覚えておいてください。
– 必須の「個人情報」フィールドに入力します
Debitoor に顧客を登録するときは、正しいデータを確実に取得し、今後正しく更新できるように、必須の個人情報フィールドをすべて入力することが重要です。これらの分野は基本的なものです 作成する 正確な記録を作成し、顧客ベースの効率的な追跡を維持できるようになります。
必須の個人情報フィールドには次のものが含まれます。
- フルネーム： 顧客を簡単に識別できるように、顧客のフルネームを入力します。
- 住所： 顧客の実際の住所を提供します。これは税の計算や物理的な請求書の送信に役立ちます。
- 都市： あなたのビジネスに関連する場合は、顧客の所在地の都市を示してください。
- 郵便番号： 必要に応じて顧客を地理的に分類できるように、顧客の郵便番号を提供します。
- Email: 顧客と連絡を取ったり、電子メールで請求書を送信したりするためには、有効な電子メール アドレスを必ず入力してください。
- 電話： ビジネスに必要な場合は、連絡先の電話番号を入力してください。
これらのフィールドは、顧客の完全な記録を作成するために必要であることに注意してください。さらに、請求時または追跡時に必要なすべての情報を確実に入手できるように、この情報を最新の状態に保つことをお勧めします。 あなたのクライアントへ。これらのフィールドに入力すると、顧客ベースを「管理」できるようになります。 効果的に 効率的です。
– クライアントの電子メールアドレスと電話番号を含めます
Debitoor に新しい顧客を登録するには、顧客の電子メール アドレスと電話番号を含めることが重要です。 このデータは、特に請求に関連する事項や、提供される製品やサービスに関する問い合わせに関して、顧客との流動的かつ効果的なコミュニケーションを維持するために不可欠です。
メールアドレス カスタマーサービスにより、請求書と領収書を迅速かつ効率的に送信できます。 さらに、プロモーション、製品の更新、または顧客に関連するその他の種類の情報に関連する電子メールを送信することもできます。
El 電話番号 請求書の詳細を明確にする必要がある場合、または製品やサービスの配送を調整する必要がある場合、クライアントの担当者がお客様に連絡する必要があります。 さらに、早急な対応が必要な問題やインシデントが発生した場合に、クライアントに連絡することも役立ちます。
クライアントの電子メール アドレスと電話番号は両方とも自発的に提供され、クライアントの明示的な同意が必要であることに注意することが重要です。 Debitoor では、クライアントのプライバシーと個人データの保護に努めており、このデータが質の高いサービスを提供し、クライアントとのコミュニケーションを改善する目的にのみ使用されることを保証します。
– 最初からパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するには、「ウェルカム請求書の送信」オプションを確認してください。
ビジネスの世界では、最初の瞬間から顧客にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することが重要です。 Debitoor では、この最初の接続の重要性を理解しており、これを実現するために「請求書の送信へようこそ」オプションを開発しました。 この機能を確認すると、次のことが可能になります。 新規顧客向けにユニークでパーソナライズされたエクスペリエンスを作成する.
「ウェルカム請求書を送信」オプションを使用すると、次のことが可能になります。 パーソナライズされた請求書を新しい顧客に自動的に送信します Debitoor に「登録」するとすぐに。 この請求書は、ブランドに応じてデザインでき、顧客向けのウェルカムメッセージやその他の関連情報を含めることができます。 さらに、次のことができます。 支払い設定と支払いリマインダーを使用して請求書を構成します、クライアントに支払い期限についての情報と認識を確実に提供するため。
この機能は、新規顧客の歓迎プロセスを合理化するだけでなく、 強固で永続的なビジネス関係の基礎を築く。パーソナライズされたプロフェッショナルな方法で協力し始めることで、クライアントは大切にされていると感じ、強固な信頼基盤を確立できるようになります。 最初から。さらに、Debitoor で »ウェルカム請求書を送信» するオプションを使用すると、時間を節約し、自動的に行うことができます。tiこのプロセスをしっかりと行うことで、各顧客が適切で個別化された請求書を受け取ることができるという安心感が得られます。
– 追加の顧客の詳細をメモセクションに入力します
Debitoor にクライアントを登録する場合、完全かつ詳細な記録を維持するために、できるだけ多くの情報を提供することが重要です。 これを行う XNUMX つの方法は、メモ セクションに追加の詳細を入力することです。このセクションは、ビジネスに関連する可能性のある顧客に関する追加情報を含めるように設計されています。 これを最大限に活用して、顧客とのやり取りの完全な履歴や、将来必要になる可能性のある追加情報を保存できます。
追加の顧客詳細をメモセクションに入力すると、次のことが可能になります。
– 重要なイベントを記録します。クライアントには請求書の支払いに特別な期限が設けられていますか? それとも、顧客と何らかの特別な合意を結んでいるのでしょうか?これらの詳細をメモに含めると、重要な出来事を覚えておくのに役立ち、顧客により良いサービスを提供できるようになります。
- 契約情報を記録する: クライアントと何らかの契約または合意がある場合は、スキャンしたコピーを PDF 形式でメモセクションに添付できます。こうすることで、すべての重要な情報を XNUMX か所にまとめて保管できます。必要なときにすぐにアクセスできます。
– 追加の連絡先情報を保存する: 主要な連絡先情報に加えて、メモ セクションを使用して、予備の電話番号、代替電子メール アドレス、またはクライアントとのコミュニケーションに関連する可能性のあるその他の有用な情報などの追加情報を記録できます。
メモセクションは非公開であり、あなたとあなたがアクセスを許可したユーザーのみがそれを見ることができることに注意してください。 このツールを活用して、顧客の組織的かつ詳細な記録を維持し、パーソナライズされた高品質のサービスを提供します。
- 将来の整理と検索を容易にするために、クライアントにカテゴリを割り当てます。
カテゴリをクライアントに割り当てることは、Debitoor の基本的な機能であり、情報を整理して検索できるようになります。 効率的に 将来。顧客を正常に登録するには、次の手順に従います。
1. Debitoor アカウントにアクセスし、サイド メニューで [クライアント] を選択します。 このセクションには、「新しいクライアントを追加」するオプションがあります。
2. 顧客の名前、住所、連絡先情報などの必須フィールドを入力します。情報は混乱を避けるために正確に入力してください。
3. 主要なフィールドが完了したら、顧客にカテゴリを割り当てます。 このカテゴリはニーズに合わせてカスタマイズでき、特定の基準に従って顧客を分類およびフィルタリングするのに役立ちます。 たとえば、卸売業者、小売業者、一般顧客などのカテゴリを作成できます。 さらに、必要に応じて、同じクライアントに複数のカテゴリを割り当てることができます。
クライアントにカテゴリを割り当てると、今後の整理や検索が容易になるだけでなく、より詳細なカテゴリベースのレポートを生成できるようになり、収入と支出の流れを分析するときに特に役立ちます。 適切な分類の力を過小評価しないでください。 Debitoor のこの機能を最大限に活用して、ビジネス情報を整理し、簡単にアクセスできるようにして、ビジネスをより適切に管理してください。
– カスタマイズ可能なフィールドに必要な詳細を追加します。
Debitoor に入り、メイン メニューで [クライアント] オプションを選択すると、新しいクライアントのデータを追加できる空のリストが表示されます。 ご提供できるのはこちらです 追加の詳細が必要な場合 カスタマイズ可能なフィールドで。 まず、対応するフィールドに顧客のフルネームを入力します。 名前には必ず「適切な形式」を使用してください。つまり、姓を名の後に配置し、名と姓をスペースで区切ります。
次に、顧客の「住所」を入力します。 完全な住所を「提供」することが重要です。 番地、番号、郵便番号、市区町村。 これは、「請求書」やその他の文書を正確に作成できるようにするために「不可欠」です。 関連する追加情報を「メモ」フィールドに追加することもできます。 たとえば、顧客に特別な要件がある場合、または支払いに特別な取り決めがある場合、ここでその情報を追加します。
必須フィールドに加えて、Debitoor はクライアントに関する追加情報を追加するオプションも提供します。 カスタマイズ可能なフィールドを使用して次のことを行うことができます 追加の詳細を追加する 電話番号、電子メール、またはビジネスに関連すると思われるその他のデータなど。これは、クライアントの完全な記録を保持し、より効果的なコミュニケーションを確立するのに役立ちます。カスタマイズ可能なフィールドを必要なだけ追加できるため、クライアントのプロフィールに表示される情報を特定のニーズに応じて調整できることを覚えておいてください。 効率的な方法 カスタマイズ可能なフィールドに必要な追加の詳細を柔軟に追加できるようになります。これにより、クライアントの完全かつ組織的な記録を保持できるため、ビジネスの管理が容易になり、クライアントとのコミュニケーションが向上します。
– 「保存」をクリックして顧客情報を保存します
へ 顧客情報を保存する Debitoor では、次の簡単な手順に従うだけで、まずプラットフォームのメイン メニューで [クライアント] オプションを選択します。 次に、「+新規顧客」ボタンをクリックして新しいレコードを作成します。
顧客作成ページには、名前、住所、電話番号、電子メールなど、顧客に関するすべての関連情報を追加できるフィールドがあります。 さらに、「メモ」フィールドを使用して詳細を追加することもできます。 これらのフィールドはすべてオプションであり、必要なフィールドのみを入力できることに注意してください。
お客様情報の入力が完了したら、必ず「保存」ボタンをクリックしてください。 変更を保存する そしてDebitoorクライアントリストにクライアントを登録してください。 新しいクライアントの保存と作成を同時に行う場合は、「保存して新規作成」オプションを使用できます。 必要に応じていつでも顧客情報を編集できることを覚えておいてください。
– 登録を完了する前に、クライアント概要に入力されたデータが正確であることを確認してください。
Debitoor に顧客を登録するには、登録プロセスを完了する前に概要に入力されたデータが正確であることを確認することが重要です。 これにより、顧客情報が完全であり、提供されたデータにエラーがないことが保証され、将来の管理や顧客とのコミュニケーションに悪影響を与える可能性があります。
データの正確性を検証する これには、顧客から提供された名前、住所、電話番号、電子メール アドレスなどの重要な情報を慎重に検討することが含まれます。 タイプミスやフォーマットミスがないことを確認することが重要です。これにより、顧客とのコミュニケーションが困難になったり、販売機会の損失につながる可能性があります。
基本的な顧客データを確認することに加えて、顧客のカテゴリ、支払条件、取引関係に関するその他の関連データなど、その他の重要な詳細も確認することをお勧めします。これにより、顧客概要の情報が正確であることが保証されます。正確かつ最新の情報が提供されるため、ビジネス取引の管理と追跡が容易になります。
つまり、Debitoor に顧客を登録するには、 データの正確性を慎重に検証する 登録プロセスを完了する前に概要に入力してください。 これにより、顧客情報が正確かつ最新であることが保証され、今後の顧客の管理とコミュニケーションが容易になります。基本データの確認に加えて、取引関係に関連するその他の詳細を確認することをお勧めします。 これらの手順に従うことで、顧客を効率的に登録し、経営管理の複雑さを回避することができます。