Holdedで予算内にメモやメッセージを書く方法は？

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2023-12-16T20:25:24+00:00

Holded で引用やメッセージをパーソナライズしたいですか? この記事では、それを素早く簡単に行う方法を説明します。 と 開催では、見積書にメモやメッセージを追加して、クライアントや同僚と効果的にコミュニケーションをとることができます。 詳細を明確にするか、特別割引を提供するか、単に個人的なタッチを追加するか、 開催 ニーズに合わせてドキュメントを柔軟にカスタマイズできます。 引用文にメモやメッセージを書く方法については、この記事を読んでください。 開催.

– ステップバイステップ -- Holded で予算内にメモやメッセージを書き込む方法は?

  • 保有アカウントにログインします。 見積書にメモやメッセージを書き始めるには、まず保留アカウントにサインインします。
  • 予算モジュールを選択します。 アカウントに入ったら、メインメニューの対応するタブをクリックして予算モジュールに移動します。
  • メモやメッセージを追加する予算を選択します。 予算モジュール内で、メモまたはメッセージを追加する予算を検索して選択します。
  • メモまたはメッセージフィールドをクリックします。 引用文内に入ったら、指定されたフィールドを見つけてメモやメッセージを追加します。
  • メモやメッセージを書きます。 フィールド内をクリックして、メモやメッセージを書き始めます。 予算に関連すると思われる情報を含めることができます。
  • 変更を保存します。 メモやメッセージを書いたら、情報が引用文に正しく記録されるように、必ず変更を保存してください。

質問と回答

Holded で引用文にメモやメッセージを書き込む方法に関する FAQ

保留中の見積にメモやメッセージを追加するにはどうすればよいですか?

ステップ1： 保留アカウントにサインインします。
ステップ2： 「予算」セクションに移動します。
ステップ3： メモまたはメッセージを追加する引用を選択します。
ステップ4： 「メモを追加」または「メッセージを追加」をクリックします。
ステップ5： メモやメッセージを書きます。
ステップ6： 変更を保存します。

保留中の見積内のメモやメッセージを編集または削除できますか?

はい 保留中の見積内のメモまたはメッセージを編集または削除できます。

保留中の引用文内のメモやメッセージを確認するにはどうすればよいですか?

ステップ1： 保留アカウントにサインインします。
ステップ2： 「予算」セクションに移動します。
ステップ3： 確認したい予算を選択します。
ステップ4： 情報を確認するには、メモまたはメッセージのセクションを探してください。

Holded モバイル アプリから見積書にメモやメッセージを追加できますか?

はい Holded モバイル アプリから見積書にメモやメッセージを追加できます。

保留中のメモやメッセージに文字数制限はありますか?

いいえ、 保留中のメモやメッセージには文字数制限はありません。

保留中の見積メモやメッセージにリンクや添付ファイルを含めることはできますか?

はい 保留中の見積書のメモまたはメッセージにリンクまたは添付ファイルを含めることができます。

見積に関するメモやメッセージは保留中のクライアントに表示されますか?

いいえ、 保留中の見積内のメモやメッセージは、クライアントではなく、社内チームにのみ表示されます。

保留中の引用文内の特定のメモやメッセージを検索できますか?

はい 「保留中」の「引用」セクションの検索機能を使用して、特定のメモやメッセージを検索できます。

メモやメッセージを、保留中の引用符で特定の日付に表示するようにスケジュールできますか?

いいえ、 Holded の現在のバージョンでは、引用符内の特定の日付にメモやメッセージをスケジュールすることはできません。

Holded の引用のメモやメッセージに含めると役立つ情報の種類は何ですか?

明細項目の明確化、特定の指示、重要なリマインダーなど、社内チームに関連する情報を保留見積メモやメッセージに含めると便利です。

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